첫집을 마련하는 과정에서 막연한 불안감이 있어 상담을 신청하게 되었습니다. 상담사님께서 거시적인 측면에서의 방향성을 제시해주셨고, 단기간의 목표 설정이나 마인드세팅에 대한 조언을 해주셔서 많은 도움이 되었습니다. 상당히 친절하시고 현재 상황에 대한 공감을 잘해주셔서 다음에 재이용할 의사가 있습니다.
퇴직 후 노후 현금흐름에 관한 가이드를 잘 제시함
걱정과 두려움이 많아 투자보단 예적금 관리만 해오다가, 한번은 점검을 해야겠다는 생각으로 상담을 받게되었습니다. 개인의 상황들이 다르다보니 어디 물어보기도 애매했던 재정상태와 관리방법들에 대해 개인맞춤형으로 상담을 해주셔서, 그 동안의 걱정들을 조금 내려놓고 앞으로 어떤 시야로 어떤 단계로 나아가야할지 위로받고 응원받은 시간이었습니다. 앞으로도 계속 뵙길!
재무 관련 다양한 이야기를 편하게, 재미있게 해주셔서 좋았습니다. 단기, 중기, 장기 방향성 수립에 많은 도움이 되었습니다.
신혼부부로 돈을 어떻게 모아야하나 막막핬는데 현실적이고 실용적인 조언 주셔서 많은 도움이 되었습니다 부부재테크에 관심있으신분들 강추합니다
재무상담 진행했는데 평소 궁금했던 다양한 금융상품을 자세하고 알기 쉽게 설명해주셔서 매우 유익한 시간이었습니다. 또 제 돈의 흐름에 맞춰서 앞으로 어떻게 자산을 관리해야할지 로드맵을 함께 구성할 수 있어서 도움이 되었습니다. 추후 상담 이어가면서 어떻게 포트폴리오 구성할지 도움 받을 예정입니다.
재무 관련 지식이 부족해 걱정이 많았는데, 상담사님께서 매우 친절하고 편안한 분위기로 상담을 이끌어주셨습니다. 부동산 시장 동향부터 증권 투자 전략, 그리고 노후를 위한 퇴직금 재투자까지, 복잡한 내용을 쉽고 명확하게 설명해 주셔서 이해하기가 정말 쉬웠습니다.저의 장기적인 재무 목표에 맞춰 실현 가능한 계획을 세워주신 점이 가장 만족스러웠습니다. 1시간 이상 진행된 상담이었지만 시간이 가는...
전반적으로 친절하시고 전문적이게 잘 상담해주시고 앞으로의 행보에 대해서도 친근하면서도 구체적이게 절 설명해주셔서 아주 만족했어요 ㅎㅎ 도움이 너무 많이되서 주변 지인들에게도 꼭 소개시켜주고 싶어요!
단순히 수치만 분석하는 것이 아니라, 제 입장에서 깊이 공감해 주신 덕분에 정말 편안한 마음으로 상담받을 수 있었습니다. 특히 제 부동산과 재무 상태를 바라보는 새로운 관점을 제시해 주셔서, 그동안 놓치고 있던 부분들을 명확히 알게 되었습니다. 전문성과 따뜻함을 모두 갖춘 유익한 시간이었습니다.
늘 어렵게만 느껴졌던 재무 고민에 대한 방향성을 알려주셔서 유익한 시간이었습니다. 재무지식이 부족한 상태인데도 눈높이에 맞추어 상담해 주셔서 좋았어요.
신혼부부라서 같이 상담받았는데 결혼 초반 돈관리 기준을 잡는데 도움이 많이 됐어요. 1. 선저축 후소비의 개념 2. 월 소득 대비 저축 비율 3. 저축 및 투자를 통한 단기(10년) 목표 금액 설정 위와 같이 큰 맥락의 재무기준을 잡을 수 있어서 정말 도움이 많이 됐습니다. 상담 내용을 바탕으로 향후 재 상담 받아 목표를 이루었는지 확인하고 싶습니다.
일단 재태크 초보나 재무설계가 필요하신 분들께 추천드려요! 설계사님과 상담 후 일단 목표가 생기고 어떻게 해야할지 그림이 그려졌습니다 또 준비해놓으신 자료나 궁금했던 질문을 자세히 준비해가면 정말 더 좋았을것같습니다.ᐟ 자세하게 답변해주시고 두루뭉실하지 않아서 정말 좋았습니다